Angebote und Ihre Interessen:


Pensionierung – Finanzplanung
Analyse der Vorsorgedaten und Zielvorstellungen. Planung der strategisch sinnvollen Vorgehensweise zur ordentlichen Pensionierung.
  Frühpensionierung – Konzept und Planung
Analyse der Vorsorgedaten und Zielvorstellungen. Planung der strategisch sinnvollen Vorgehensweise zur Frühpensionierung.
Kapital oder Rente – Finanzplanung
Analyse der Vorsorgedaten und Zielvorstellungen. Planung der strategisch sinnvollen Vorgehensweise zur ordentlichen Pensionierung oder Frühpensionierung unter Berücksichtung eines Renten oder Kapitalbezugs aus beruflicher Vorsorge.
Altersvorsorge analysieren und planen
Analyse der Altersvorsorge unter Berücksichtigung aller Daten aus AHV, BVG, Säule 3a und privater Vorsorge. Aufspüren von Vorsorgelücken. Beurteilung der Vermögensanlagen hinsichtlich Altersvorsorge und möglichem Steuersenkungspotential.
Vorsorge 2. Säule planen
Situationsanalyse zur aktuellen 2. Säule. Definition der Zielsetzung zur 2. Säule Vorsorge. SOLL – IST Vergleich. Massnahmen erarbeiten zur Optimierung der 2. Säule Vorsorge, Offerten einholen und Vergleichsberechnungen als ALT vs. NEU Vergleich darstellen. Umsetzung planen und begleiten.
Pensionierung und Nachfolgeregelung
Unternehmensanalyse zu Infrastruktur, Finanzen und Steuern. Berücksichtigung der Eigentümersituation in Recht und Finanzen. Vorschläge zur Steueroptimierung bezüglich Nachfolgeregelun. Erarbeitung von Zielen zum Nachfolgeprozess und im Besonderen zur Pensionierung des Eigentümers. Konzept zur Nachfolge und Pensionierung des Eigentümers sowie die Erarbeitung eines Umsetzungsplans.
  * Bitte diese Felder ausfüllen:
 
Vorname*
Name*
Firma
Adresse
Postleitzahl
Ort
E-Mail-Adresse*
Telefon*
Anderer Wunsch, Rückmeldung
 
 

zurück nach oben